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新能源汽车：本周，电池级碳酸锂均价重回30万元/吨。正极材料方面，磷酸铁锂需求回暖，订单有增加；三元材料方面回暖信号未明确，部分企业下调生产预期。负极材料开工率略回升，石墨化加工费主流报价1-1.3万元/吨，高品质低硫焦价格继续走高。电解液方面，市场开工率和出货量增加，成本推动电解液价格上调，六氟市场出现短暂供不应求。极氪001交付140kWh麒麟电池，续航超1000公里。5月19日，国轩高科发布了自主研发的全新LMFP（磷酸锰铁锂）体系L600启晨电芯及电池包，该电池包续航1000公里，能量密度190KWh/kg，性能接近三元622，支持18分钟快充，常温循环4000圈，高温循环1800圈，电池包的结构件数量降低45%，结构件重量降低32%，体积成组效率达到76%。建议关注，动力电池：宁德时代、亿纬锂能、欣旺达、国轩高科；正极：当升科技、容百科技、厦钨新能、长远锂科、中伟股份、格林美等；隔膜：恩捷股份、星源材质、沧州明珠等；负极：杉杉股份、中科电气、翔丰华、索通发展、尚太科技等；电解液：天赐材料、新宙邦、多氟多等；辅材：科达利等。
新能源发电：光伏方面，根据InfoLink Consulting数据，本周多晶硅致密料均价下跌至143元/kg，硅料现货库存持续堆高；单晶硅片价格持续下探快速，相比上周下跌16-17%；电池片价格跌势明确，当前电池片仍未完全反映硅片跌势，预期下周电池片价格仍有跌价空间；国内项目受上游跌价影响，二季度原定开动项目部分出现延迟，本周组件价格持续向下调整，二季度后续价格仍希望稳定缓跌为主。5月19日，国家能源局发布1-4月份全国电力工业统计数据，1-4月光伏新增装机48.31GW，较去年同期增长186%，4月单月新增光伏装机14.65GW，同增299%，环增10%。建议关注：隆基绿能、晶澳科技、晶科能源、天合光能、东方日升、通威股份、大全能源、TCL中环、上机数控、双良节能、京运通、爱旭股份、中来股份（维权）、福斯特、海优新材、福莱特、阳光电源、锦浪科技、固德威、德业股份、禾迈股份、昱能科技、捷佳伟创、金辰股份、欧晶科技。风电方面，中国电气风电海上风电是中国风电整机企业中的领先者，截至2022年底，占中国海上风电累计装机容量的32.6%。2023年5月，其累计并网容量超过1000万千瓦，标志着发展进入新阶段。此外，国家电投揭阳神泉二350MW海上风电项目增容获得5.25亿元的补贴，该项目已于2022年全容量并网。这一系列的进展证明了中国海上风电事业的蓬勃发展。建议关注：东方电缆、明阳智能、金雷股份、禾望电气、恒润股份。
储能与电力设备：新疆发改委发布了支持新型储能健康发展的通知，其中针对储能调峰辅助服务的条款发生了重要改变。现在，储能设施在调峰时除了按充电电量0.55元/kWh进行补偿外，还增加了放电电量0.25元/kWh的补偿。考虑到充放电效率为85%，每充电1kWh相当于获得0.7625元/kWh的补偿。根据通知，南疆四地州的独立储能项目应在2023年全年完成不少于100次完全充放电。因此，一个100MWh的储能电站的调峰收益约为762.5万元。建议关注：国电南瑞、四方股份、双杰电气、海兴电力。
风险提示：宏观经济下行风险、新能源汽车政策不及预期、电改不及预期、新能源政策不及预期。
