6月7日,由证券时报社主办的第十八届中国基金业明星基金奖获奖名单(2022年度)在隆重揭晓。中欧基金股债业绩双优,摘得三项大奖——中欧养老产业、中欧新蓝筹、中欧短债分别荣获五年持续回报积极混合型明星基金奖、十年持续回报灵活配置型明星基金奖以及五年持续回报普通债券型明星基金奖。
作为业内认可度高的权威奖项之一,本届“明星基金奖”由证券时报社主办,招商证券、晨星资讯、上海证券和中国银河证券提供数据和研究支持。该评选强调长期业绩、业绩持续性和投资者持有体验,高度重视净值回撤,最终目的是评选出符合监管要求、公募基金行业认可、持有人信任的评选结果。
破浪前行:权益产品实力出众
作为中欧基金的实力派中生代,逆向投资战将许文星在此次评选中崭露头角,其管理的中欧养老产业斩获五年持续回报积极混合型明星基金奖。今年以来,他凭借名列前茅的业绩表现进入大众视野。其管理时间最长的产品中欧养老产业近5年收益率达188.14%,远超业绩基准6.97%,同类排名第五。难能可贵的是,在近年来热点快速切换的震荡市中,中欧养老产业仍保持稳定的业绩输出,近一年、近三年排名位列同类前1%和前3%。
此次荣膺十年期奖项的基金仅有5只,中欧新蓝筹位列其中。作为历经数轮市场周期的老牌基金,中欧新蓝筹在中欧老将周蔚文的执掌下跑出优异的中长期业绩,尤其在2011、2013、2016、2018年等大盘回调阶段,对比市场指数都收获了显著的超额收益。截至今年一季度末,该基金成立以来总回报为553.11%,超业绩基准的8倍,近10年同类排名为16/94。历数过往,中欧新蓝筹包揽基金业界奖项大满贯,曾10次荣获金牛奖、明星基金奖、金基金奖等产品奖。
稳中求胜:固收产品笃行致远
除了斩获两项权益大奖,中欧基金在固定收益产品线也屡出精品。凭借专业的固收投研能力,中欧短债此次摘得五年持续回报普通债券型明星基金奖。该基金由纯债实力干将王慧杰掌舵,立足于短期限、高流动性的纯短债投资组合,积极应对市场变化以及组合负债端的变化,打造出优美的净值曲线。该基金成立以来总回报23.54%,远超业绩比较基准9.96%,并在2018到2021年连续四年跑赢业绩基准。长期稳健的业绩也获得机构“聪明钱”青睐,截至2022年末,中欧短债机构持有比例超94%。
近年来,中欧基金在固收领域不断实践探索,对标全球最先进的固定收益公司优化流程。公司在固收投委会之下搭建起以研究驱动、投研一体的固收投资团队,包含债券投资策略组、多资产策略组、固收研究部等。在投资理念上,追求自上而下与自下而上缺一不可,尤其是信用投资方面,强调中观研究。同时,人员配置上,按产品线、产品投资的不同分为现金管理、纯债策略、工具性投资和境外投资四个小组,实行“老带新”的人员搭配,并加大研究投入、强调中观配置。
专业投研:以研究驱动 重团队协作
作为行业首批公司治理结构改革和股权改革的公司,中欧基金聚焦主动投资管理能力,坚持基于基本面研究的长期投资理念,以研究驱动、团队协作为导向的“4P+1C”投研模式,组建了主观基本面、基本面量化、固定收益、多策略投资四大高质量投资研究团队。
在统一的长线基本面投研理念下,中欧基金构建了一整套标准化、系统化、工业化的投研流程,以输出可持续的规模化生产能力。同时注重长期稳定的团队,形成高效协作,达成有广度的深度研究。根据中欧基金数据统计,2021年,中欧投研团队参与卖方分析师、上市公司、专家的路演、电话会议、策略会等合计2万余场;当年实地调研的出差公里程数合计达91.2万公里。
凭借整体优异的主动投资管理能力和长期稳定的投资业绩,中欧基金连续八次(2015年至2022年)问鼎中国证券报十大“金牛基金公司”大奖。
朝乾夕惕,踔厉奋发。展望未来,中欧基金将以“真心,让生活更美好”为公司使命,中欧基金积极践行长期主义理念,通过不断强化自身投研与服务能力,始终如一地真心做好投资、服务和承担社会责任,与基金持有人共同分享中国经济增长的长期红利。
奖项来源:明星基金奖;颁奖机构:证券时报;颁奖时间:2023/06。
中欧新蓝筹奖项来源:金牛奖(中证报,2015/2019年度获奖,2016/05、2020/03颁奖),明星基金奖(证券时报,2011/2012/2013/2015/2016/2019/2020年度获奖,2012/04、2013/03、2014/06、2016/05、2017/05、2020/06、2021/09颁奖),金基金奖(上证报,2015年度获奖,2016/05颁奖)
排名数据来源:银河证券,2023/3/31。中欧养老产业同类为偏股型基金(股票上下限60%-95%)(A类),近一年同类排名10/1301,近三年同类排名13/511,近五年同类排名5/369。中欧新蓝筹同类为偏股型基金(股票上限80%)(A类),近十年同类排名16/94。业绩数据来源:基金定期报告,截至2023/03/31。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。中欧养老混合A的成立以来涨跌幅243.46%, 同期业绩比较基准26.54%。2018-2022年基金涨跌幅和同期基准表现为-17.86%/-18.36%,70.01%/26.86%,43.46%/20.36%,33.79%/-3.12%,-10.53%/-16.28%。历任基金经理:许文星20180416-管理至今,孔晓语20170621-20180709,王健20161103-20230217,袁争光20160513-20170616。本产品于2020/10 修改投资范围,增加存托凭证为投资标的。详阅法律文件。
中欧新蓝筹混合A 2011-2021年区间均采用会计年度,统计时间1/1-12/31。业绩数据来源于基金定期报告,指数数据来源:wind。2011-2021年基金涨跌幅和同期上证指数表现为:-13.95/-21.68%,11.00%/3.17%,14.62%/-6.75%,14.62%/-6.75%,24.09%/52.87%,55.49%/9.41%,-2.23%/-12.31%,19.71%/6.56%,-18.33%/-24.59%,59.13%/22.30%,59.13%/22.30,42.77%/13.87%,3.39%/4.80%。成立以来涨跌幅553.11%, 同期业绩比较基准65.24%。2018-2022年基金涨跌幅和同期基准表现为-18.33%/-13.91%,59.13%/22.76%,42.77%/17.81%,3.39%/-1.27%,-13.93%/-12.03%。历任基金经理:冯炉丹20211014-管理至今,金媛媛20180827-20200922,林英睿20150529-20160617,周蔚文20110523-管理至今,沈洋20090624-20110523,刘杰文20080725-20090924。本产品于2020/10 修改投资范围,增加存托凭证为投资标的。详阅法律文件。
中欧短债债券A的成立以来涨跌幅23.54%, 同期业绩比较基准13.58%。2018-2022年基金涨跌幅和同期基准表现为5.87%/3.9%,3.53%/3.33%,2.93%/2.48%,3.27%/2.85%,2.08%/2.34%。历任基金经理:王慧杰20180813-管理至今,蒋雯文20180130-20190219,黄华20171010-20190109,朱晨杰20170407-20180821,刘德元20170224-20170627。本基金于2018年10月修改投资范围,删除可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券、国债期货。详阅法律文件。
基金有风险,投资需谨慎。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。中欧养老产业、中欧新蓝筹为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。中欧短债为债券型基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。