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【每日期货】跳空高开高走今日热点

  来源:肥易通化肥价格资讯

【每日期货】跳空高开高走

  期货方面

  期现货联动上行,尿素期价演绎“疯狂”行情,主力合约跳空高开高走,在1800元/吨上方一去不复返,最高上行至1892元/吨,尾盘报收于最高点附近,呈现一根大阳线实体,涨幅超过5.41%。成交量、持仓量环比继续扩张,主力席位来看,前二十名席位多头增仓,空头谨慎减持。目前成交量持仓量远高于往年同期水平,资金扰动令短期价格波动幅度加大。

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  国内尿素现货价格涨势有所扩大,期货市场放量上行,提振现货市场情绪,配合北方阶段性农需,农业经销商接货热情提升,部分工厂甚至表示货源偏紧,现货价格涨幅扩大。今日山东、河北及河南尿素工厂出厂价格范围在2080-2130元/吨。

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  尿素主力合约收盘价大幅抬升,现价虽有上涨,但涨幅弱于期价,尿素基差有所收窄,以山东地区为基准,尿素9月合约基差260元/吨。基差已经开始提前走弱,震荡反复后基差或继续下行,对于现货需求企业,可以考虑近期买保。

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  供应方面,6月29日国内尿素日产量17万吨,环比持平,开工率约为72.1%,同比偏高约0.3万吨。近期河南心连心二厂、三厂开始减量检修,不过河南安阳中盈以及新疆兖矿复产,整体供应仍处于偏高水平,6月份,有部分新增产能进入投产周期,整体供应预期稳定充裕。

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  尿素期价的反弹,更多是受到资金大规模涌入带来的短期波动。尿素9月合约成交量接近80万手,若折合尿素现货约1600万吨左右的规模,同比偏高接近10倍,基本已经占2022年内产量28%左右;当日持仓43.6万手,同比偏高5倍左右,折合现货规模870万吨左右,是5月尿素产量的1.69倍,远远超过了月度贸易规模。资金的大规模涌入导致价格波动幅度扩大。不过,回到基本面,上半年价格虽有回调,但由于煤炭成本端让利,价格的下降并未引起供应端的负反馈,日产规模仍维持同比偏高,并且近期有新增产能进入投产周期,尿素价格迟迟未回到成本线下方,高供应碰撞下半年需求淡季,产业矛盾巨大。此外,煤炭旺季大概率不旺,成本端很难有明显提振。尿素期价的反弹是资金的狂欢,基本面还面临较大的压力,期价反弹更倾向短期行为,更需要注意风险,等待逢高沽空的机会。

  本报告发布机构

  –冠通期货股份有限公司(已获中国证监会许可的期货投资咨询业务资格)

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