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保荐人（主承销商）：五矿证券有限公司
特别提示
深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“致尚科技”、“发行人”或“公司”）首次公开发行3,217.03万股人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕1022号）。本次发行的保荐人（主承销商）为五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”或“保荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“致尚科技”，股票代码为“301486”。
发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为3,217.03万股。本次发行价格为人民币57.66元/股。本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金和合格境外投资者资金的报价中位数和加权平均数孰低值，故保荐人相关子公司无需参与本次战略配售。
本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工资产管理计划及其他外部投资者的战略配售。依据本次发行价格，保荐人相关子公司不参与战略配售。最终，本次发行不向参与战略配售的投资者定向配售。初始战略配售与最终战略配售的差额160.8515万股回拨至网下发行。
本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,300.18万股，占本次发行数量的71.50%；网上初始发行数量为916.85万股，占本次发行数量的28.50%。最终网下、网上发行合计数量为3,217.03万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
根据《深圳市致尚科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为5,674.52986倍，高于100倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将本次公开发行股票数量的20.00%（向上取整至500股的整数倍，即643.45万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为1,656.73万股，占本次发行总量的51.50%；网上最终发行数量为1,560.30万股，占本次发行总量的48.50%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0299902395%，有效申购倍数为3,334.41819倍。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于2023年6月30日（T+2日）结束。具体情况如下：
一、新股认购情况统计
保荐人（主承销商）根据本次战略投资者缴款情况，以及深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金和合格境外投资者资金的报价中位数和加权平均数孰低值，故保荐人相关子公司无需参与本次战略配售。
本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工资产管理计划及其他外部投资者的战略配售。依据本次发行价格，保荐人相关子公司不参与战略配售。最终，本次发行不向参与战略配售的投资者定向配售。
（二）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：14,497,020
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：835,898,173.20
3、网上投资者放弃认购的股份数量（股）：1,105,980
4、网上投资者放弃认购的金额（元）：63,770,806.80
（三）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：16,567,300
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：955,270,518.00
3、网下投资者放弃认购的股份数量（股）：0
4、网下投资者放弃认购的金额（元）：0
二、网下比例限售情况
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为1,657,981股，约占网下发行总量16,567,300股的10.01%，约占本次公开发行股票总量的5.15%。
三、保荐人（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，保荐人（主承销商）包销股份的数量为1,105,980股，包销金额为63,770,806.80元。保荐人（主承销商）包销股份数量占本次发行总量的比例为3.44%。
2023年7月4日（T+4日），保荐人（主承销商）将包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后划至发行人。发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。
四、本次发行费用
注：1、以上发行费用均不含增值税；
2、如文中合计数与各分项数值之和尾数存在差异，均为四舍五入造成；
3、发行手续费中包含了本次发行的印花税，税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为0.025%。
五、保荐人（主承销商）联系方式
投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐人（主承销商）：五矿证券有限公司
地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道3165号五矿金融大厦2401
联系人：资本市场部
联系电话：0755-23375992、0755-23375994
发行人：深圳市致尚科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：五矿证券有限公司
2023年7月4日
