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东莞证券-新能源汽车产业链周报:碳酸锂期货期权上市有利于新能源汽车产业健康发展-230723头条快报

  行情回顾:截至2023年7月21日,新能源汽车指数当周下跌2.11%,跑输沪深300指数0.13个百分点;新能源汽车指数本月至今累计下跌0.79%,跑输沪深300指数0.26个百分点;新能源汽车指数年初至今上涨2.83%,跑赢沪深300指数4.12个百分点。

锂电池产业链本周价格变动:

  锂盐:截至2023年7月21日,电池级碳酸锂均价28.80万元/吨,本周下跌5.11%,氢氧化锂(LiOH 56.5%)报价26.95万元/吨,本周下跌3.75%。镍钴:电解钴报价29.50万元/吨,本周下跌4.53%;电解镍报价17.43万元/吨,本周上涨0.58%。正极材料:磷酸铁锂报价9.50万元/吨,持平上周;NCM523、NCM622、NCM811分别报价23.00万元/吨、24.00万元/吨、27.00万元/吨,本周分别下跌1.71%、1.64%、0.92%。负极材料:人造石墨负极材料高端、低端分别报价6.00万元/吨和1.95万元/吨;负极材料石墨化加工费用高端、低端分别报价1.20万元/吨和1.00万元/吨,均持平上周。电解液:六氟磷酸锂报价15.20万元/吨,持平上周;磷酸铁锂电解液、三元电解液分别报价3.70万元/吨、5.30万元/吨,均持平上周。隔膜:湿法隔膜均价为1.35元/平方米,干法隔膜均价为0.95元/平方米,持平上周。动力电池:方形磷酸铁锂电芯市场均价为0.64元/Wh,方形三元电芯市场均价为0.73元/Wh,均持平上周。

  周观点:汽车作为重点消费领域再获政策支持,近日国家发改委等部门联合印发《关于促进汽车消费的若干措施》,再度强调通过加强新能源汽车配套设施建设、支持新能源汽车下乡、落实延续和优化新能源汽车购置税减免、推动公共领域提高新能源汽车采购占比等多方措施进一步扩大新能源汽车消费。新能源汽车市场有望延续快速增长趋势。产业链方面,下游需求回暖尚不明显,本周锂盐价格延续下跌,产业链整体价格弱稳运行。碳酸锂期货期权上市,有望平抑碳酸锂市场价格波动促进新能源产业健康发展。当前板块估值处于近三年的历史底部,具备全球竞争力的头部优质企业配置价值渐显。建议关注盈利有望保持快速增长的电池环节;业绩有望环比改善的头部材料企业;电池技术迭代持续演绎背景下新技术带动需求增量环节;获政策力推的充电桩环节。重点标的:宁德时代(300750)、比亚迪(002594)、科达利(002850)、麦格米特(002851)。

  风险提示:新能源汽车产销量不及预期风险;产能过剩、市场竞争加剧风险;原材料价格大幅波动风险;充换电基础设施建设不及预期风险。

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