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长江银行｜超跌的顺周期银行股，反转怎么选？ 政治局会议表态显著超预期，政策重心重回稳增长，顺周期关注度大幅上升。 二季度以来顺周期银行股杀估值，目前优质银行严重超跌，估值迎来修复。 银行基本面指标也在改善，早偿率回落、居民信贷需求回暖、中报业绩上行。 选股逻辑一：顺周期+地产预期修复逻辑下，超跌白马反转 【宁波银行】业绩上行，股价超跌，0.92X23PB，YTD -23% 选股逻辑二：小而美的绩优小微银行，总需求复苏利好投放 【常熟银行】营收冠军，质量最佳，0.75X23PB，YTD -8% 选股逻辑三：化解地方政府债务，城投风险预期改善 【成都银行】业绩上行，城投改善，0.76X23PB，YTD -16%
