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盈米基金总裁肖雯:以客户账户的收益为中心,而不仅仅是以净值为中心头条快报

  2023资产管理年会于2023年8月12日在上海举行。盈米基金总裁肖雯出席并演讲。 

  肖雯表示,作为一家财富管理机构,盈米基金的定位是买方投顾。

  她强调,第一,坚持站在客户一边是长期发展的投顾业务模式的底层逻辑。要关注客户,从过去以资产为中心,到以客户的账户和以客户为中心的角色转换。

  第二,要关注客户的账户,以客户账户的收益为中心,而不仅仅是以资产的净值为中心。

  第三,要改变客户对于净值化产品的认知以及投资行为。“如果不改变认知和投资行为,我们很难陪着客户长期走下去”。

  第四,长期的陪伴,理财业务是一个贯穿客户全生命周期的业务,所以买方投顾的视野也要陪伴着客户长期经历资本市场的波动,在波动和时间中获得收益。

盈米基金总裁肖雯:以客户账户的收益为中心,而不仅仅是以净值为中心

  新浪声明:所有会议实录均为现场速记整理,未经演讲者审阅,新浪网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。

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