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顺丰同城(9699.HK)2023年中报:新消费崛起助推全面盈利,迈入健康成长周期内幕爆光引争议

来源:格隆汇

8月28日,顺丰同城(9699.HK)发布最新的中期业绩,给即时配送行业打了个样。

财报显示,2023年上半年,收入57.5亿元,同比增长28.8%;毛利润3.8亿元,同比增长112.3%,毛利率从去年同期4%上升至6.7%;净利润为0.3亿元,首次实现扭亏为盈,三组数据均创下历史新高。

这份优质的成绩单体现出了公司战略发展的正确,也给投资者交出了一个满意的答案。同时,在实现“全面盈利”后,顺丰同城也成为了即配行业内首个实现盈利的企业。

当同行仍身处亏损“怪圈”时,为何顺丰同城率先突围?

实现全面盈利,新消费崛起打开增长空间

顺丰同城能够领先行业实现盈利的答案,一部分藏在新消费崛起的趋势之中。

近几年,近场电商等新消费形态频出,比如数码新品发售,一小时即达;抖音直播电商,即购即享;微信私域小程序,品质外送。可以看到,在新消费时代下,消费者有“即买即送”的需求,希望能被商家和互联网平台满足,这给即时配送行业带去更多新的增长机会。

顺丰同城(9699.HK)2023年中报:新消费崛起助推全面盈利,迈入健康成长周期

今年上半年,顺丰同城的同城配送服务收入为33.88亿元。在收入增长背后,是顺丰同城凭借自身独特的竞争优势,真正承接住了来自抖音、微信等多元化流量的业务,成为越来越多商家和平台的共同选择。

一方面是,全场景业务模式和差异化网络能力契合了多元化需求。

从餐饮外卖,快速渗透到同城零售、近场电商等多元非餐场景,顺丰同城都已经实现覆盖。今年上半年,茶饮收入同比增长80%,医药、美妆、母婴、宠物与珠宝等零售品类收入同比增长超100%。

顺丰同城(9699.HK)2023年中报:新消费崛起助推全面盈利,迈入健康成长周期

可以看到,随着需求场景的不断延伸,全场景模式为顺丰同城的业务提供了增长动能。顺丰同城的订单来源变得更加多元,在服务好更多KA商家、中小商家、互联网平台的同时,运力也能得到更高效的分配。从而为顺丰同城,也为旗下骑手带来更高收入,形成健康的正向循环。

另一方面是,独立第三方属性与平台、商家实现了合作共赢。

以阿里生态内的天猫超市为例,顺丰同城为其提供“小时达”和半日达服务,即使在春节及618等节日高峰期也能保持优质履约,打造强运力支撑,相关收入在今年上半年实现了同比翻倍增长。并且顺丰同城和平台的合作场景还在持续拓展,比如与抖音除了团购配送合作外,也已全面覆盖超市小时达和直播电商等到家场景。

顺丰同城(9699.HK)2023年中报:新消费崛起助推全面盈利,迈入健康成长周期

第三方的“中立”属性没有商流捆绑负担。像抖音这样的大流量平台下场本地生活服务,从零开始自建运力团队,成本太高,又无法共享竞争对手的运力。所以和作为第三方的顺丰同城合作,成为战略上的最优选择。而且顺丰同城依托其全场景基础设施,可以提供不同的定制化运力,满足本地生活各方不同的需求。

目前,顺丰同城已经同抖音、阿里、微信、滴滴等平台达成了战略合作,且仍然在吸引更多流量平台。8月28日,顺丰同城也宣布与美团外卖达成官方合作,合力为商家打造丰富的配送网络。

与此同时,在传统中心化平台里,商家的获客成本越来越高,商家对中心化平台也有了解绑的需求。而顺丰同城的第三方属性可以满足商家需求,脱离各大平台的限制,拥有自己的话语权。通过和优质KA客户合作后,比如瑞幸、周生生、自然堂等,顺丰同城的业务收入也实现优质增长。

随着渗透率逐渐提升,接入更多商家和流量平台,顺丰同城的优质服务将会带动更多平台的体验提升,平台本身的渠道和流量也会反哺顺丰同城,给其带来更多的业务增长。

综合来看,随着电商等新消费形态崛起,独特的竞争优势为顺丰同城带来了更丰富的收入来源和业务结构。伴随着业绩扭亏为盈,顺丰同城作为第三方即配平台的稀缺性也得以验证。

即配盈利“春天”已至,顺丰同城未来又将如何演绎?

拉长时间线会发现,顺丰同城能够“实现全面盈利”并非一蹴而就。

顺丰同城自业务成立以来,营收连续6年保持高增长,2022年高达102.65亿元,同时利润率在逐年改善。回头来看,如今成功实现扭亏为盈,顺丰同城一直在做难而正确的事情。

展望未来,随着即时零售等新消费趋势越发旺盛,顺丰同城还将会在电商行业“卷”服务中抓住发展机遇。

如今,电商行业普遍形成一种共识:在消费者购买渠道多元的当下,仅仅买到商品已不足以形成竞争力,提高购物体验尤其是物流配送体验,提供稀缺服务才能吸引和留住消费者。电商行业的竞争壁垒进一步落到物流比拼上来。

电商行业要打好“物流战”,顺丰同城能够帮助商家“降本增效”,其中顺丰同城和顺丰集团业务板块紧密协同的“仓配一体化”模式,正是那个重要抓手。

顺丰同城(9699.HK)2023年中报:新消费崛起助推全面盈利,迈入健康成长周期

双方协同打造的“前端仓储+中端干线+同城即时配送”的一体化供应链解决方案,能够帮平台或商家提前完成前置仓设置和调货,让物流大幅提速,从之前的异地多日达到实现“半日达”、“小时达”,进一步提升服务体验。而这样的解决方案,其他物流企业很难能够满足。

同时,顺丰同城还能发挥出定制化服务的优势。以第三方专业的配送能力,为不同品类、不同需求商家打造末端定制化的解决方案,在履约时效、流程体验甚至配送形象上做定制,进一步帮助商家提升消费者满意度。

整体来看,仓配一体化简化中转流程、物流提速,从整体上大幅提高了全盘效率,优化了单均成本,优质的服务体验也将进一步反哺用户留存,提升客户竞争力。财报显示,上半年该部分业务带来了1亿元外部增量收入,同比增长22%。

长久以往,顺丰同城未来将会受到更多品牌方和商户青睐,这将帮助顺丰同城覆盖更多服务场景,同时订单也有望随之得到新增长,为顺丰同城带来更大的市场规模。

此外,电商产业升级是必然趋势,其中打通产业链上下游、打造综合物流解决方案成为一个持续发展的方向。那么在末端的物流配送上,顺丰同城作为第三方即时物流将成为未来本地生活、电商产业中必不可少的基础设施,将会迎来更大的发展空间。

尾声

总的来说,顺丰同城真正抓住了流量多极化、即时零售发展、即时配送服务持续渗透下的市场机会。

可以看到近几年,顺丰同城不论是流量与粘性,还是合作商户数,都呈现出持续增长趋势,让公司整体对外价值体现得到了良好验证。到2023年6月30日,平台上的年度活跃商户规模达38万,同比增长27.2%;年度活跃消费者规模持续扩大,上半年达到接近1850万人,同比增长50.3%;截至上半年末的12个月,平台的年活跃骑手进一步扩大至超过86万名,同比增长23.3%。

最后一公里配送方面,服务收入达到23.61亿元,同比增长53.8%。无论是促进本地生活的向前发展,还是打通线上线下消费,都少不了第三方履约平台来闭环。作为国内规模最大的第三方即配平台,顺丰同城具备差异化竞争优势,将会长期在行业增长中受益。在走向全面盈利后,顺丰同城也开始迈入一个新的健康成长周期。

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