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曝光!这些ETF成机构“宠儿”真相是什么

  来源:中国基金报

  目前全市场ETF规模逼近2万亿元,其中股票型ETF占比超八成。随着基金2023年半年报披露完毕,ETF前十大持有人名单陆续曝光,各类型ETF持有人纷纷亮相,包括险资、券商、以及银行等等。

  多位业内人士表示,今年以来,A股行情跌宕起伏,整体赚钱效应欠佳,但股票型ETF规模却在持续攀升中。不仅各类创新产品引来资金追捧,多类型机构配置的需求也在推升ETF市场的火爆。

  中央汇金持有ETF市值超660亿元

  居首位

  与其他公募产品类似,ETF基金的投资者主要分为机构投资者和个人投资者两大群体,前者代表包括保险机构、银行理财等;除此之外,由于特殊的产品设计,ETF基金的投资者还包括联接基金,但其背后投资者同样可归类为机构和个人。

  Wind 数据显示,按照ETF前十大持有人持有市值排行来看,截至今年半年报,中央汇金投资有限责任公司持有ETF市值达663.98亿元,居ETF持有人之首。紧随其后的是中国平安人寿保险股份有限公司(分红-个险分红)、中国平安人寿保险股份有限公司(自有资金),持有ETF市值分别达417.68亿元、265.65亿元。

  此外,巴克莱银行有限公司、中国石油天然气集团有限公司、国泰君安证券、中国人寿保险股份有限公司等持有ETF市值均超百亿元。

曝光!这些ETF成机构“宠儿”

  从前十名持有人持有ETF明细来看,中央汇金分别持有华泰柏瑞沪深300ETF、国泰上证180金融ETF、华夏沪深300ETF、易方达深证100ETF、华夏上证50ETF、南方中证500ETF、华安上证180ETF、嘉实沪深300ETF在内的8只ETF产品。其中,持有华安上证180ETF市值最高,达179.54 亿元。其次是华夏上证50ETF、南方中证500ETF,中央汇金持有市值分别为171.34 亿元、120.53 亿元。

  沪上一家券商基金行业研究员指出,不同类型投资者持有ETF基金的原因各不相同。投资偏好方面,中央汇金所持标的多为宽基指数产品,比如华安上证180ETF、华夏上证50ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、华夏沪深300ETF 四只大市值风格标的,以及南方中证500ETF一只中小市值风格标的。这五只基金均为中央汇金在2015年下半年买入并持有至今。

曝光!这些ETF成机构“宠儿”

  数据显示,中国平安人寿保险股份有限公司(分红-个险分红)合计持有150只ETF产品, 按照持有市值排序,平安中债-中高等级公司债利差因子ETF(42.17 亿元)、华泰柏瑞沪深300ETF(20.97 亿元)、景顺长城中证港股通科技ETF(20.97 亿元)、富国中证港股通互联网ETF(13.42 亿元),位居前列。

  记者注意到,保险机构重仓持有以沪深300ETF代表的A股大市值风格标的,除此之外,对港股宽基ETF持有市值同样较高。为了把握细分赛道的行情机会,保险机构还投资持有了芯片ETF、证券ETF、光伏ETF等行业主题标的,但持有市值相对较低。

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  数据显示,中国石油天然气集团有限公司合计持有7只ETF产品,按照持有市值排序,华夏央企结构调整ETF(44.43 亿元)、博时央企结构调整ETF(40.79 亿元)、工银沪深300ETF(23.86亿元) 、银华央企结构调整ETF(23.25亿元),位居前列。

  深圳一位券商基金行业研究员表示,2019年以来,国内ETF基金市场快速发展,产品数量规模不断增长、类型不断丰富,吸引了越来越多的市场投资者参与到ETF投资中来。不同类型投资者的投资目标及风险偏好存在差异,其在选择ETF投资标的时的投资偏好及策略也各不相同。

  机构投资者偏爱宽基ETF

  沪深300ETF被持有最多

  WIND数据显示,机构投资者持有股票ETF市值TOP20来看,机构投资者偏爱宽基ETF。被机构投资者持有市值最大的ETF产品是华泰柏瑞沪深300ETF。截至半年报,机构投资者持有华泰柏瑞沪深300ETF市值达469.76亿元,虽然较去年末的549.88亿元减少80.12亿元,机构投资者持有占比也从去年末的70.95%降至65.36%,但从机构持有市值来看仍然遥遥领先。

  紧随其后的是华夏上证50ETF、南方中证500ETF, 截至半年报,机构持有市值均超390亿元。此外,易方达创业板ETF、华夏科创50ETF、华夏300ETF基金, 截至半年报,机构持有市值均超220亿元。

曝光!这些ETF成机构“宠儿”

  深圳一位券商基金行业研究员表示,头部宽基ETF的形成主要靠先发优势和高流动性,因此规模排名前列的宽基ETF均成立时间较早。宽基规模扩张主要依靠先发优势,发行较早容易让客户产生先入为主的印象,从而更容易实现规模扩张;另外机构投资者在购买ETF时会考虑流动性,首发规模大或上市首日成交额大的产品往往具有高流动性,从而形成正向循环。

  作为被机构持市值最大的ETF产品,截至半年报,华泰柏瑞沪深300ETF的前十大持有人出现不小变化。2022年末,基金第一大持有人为中央汇金投资有限责任公司,份额持有比例为12.31%,其他重仓持有人还包括联接基金、券商(国泰君安、华泰证券、广发证券等)、外资机构(汇丰银行)、保险机构(平安财险、友邦人寿、平安人寿),份额持有比例从5.82%到 0.87%不等;前十大持有人的合计持有比例为35.96%。

  到了今年上半年末,华泰柏瑞沪深300ETF前十大持人,中国人寿再保险股份有限公司、招商局仁和人寿保险股份有限公司-传统产品3号、民生证券、新加坡政府投资公司、申万宏源证券等新晋前十大。香港上海汇丰银行有限公司、华泰证券、广发证券、安信证券等退出前十大。

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