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2023中国国际服务贸易交易会-2023中国智能产业论坛于9月3日在北京举行。罗兰贝格全球高级合伙人兼大中华区副总裁郑赟出席并演讲。
以下为演讲实录：
尊敬的各位嘉宾，女士们，先生们，大家下午好，我是郑赟。非常高兴受邀今天做一个话题分享。首先介绍一下罗兰贝格，我们是一家来自德国的战略咨询公司，在诸多行业覆盖中汽车是我们最为擅长的话题和领域之一，目前在中国市场也是在汽车领域的战略咨询管理话题上有比较专深的研究，并且拥有汽车市场上最大的团队。我本人负责在大中华区和亚洲区汽车的业务。
今天分享的话题是在大数据颠覆之下未来的出行格局。
从整个大的市场来看，我会就以下三个方面进行探讨。首先第一个是整个未来出行的场景展望，这里面可能会基于一些场景，会基于一些决策，来给大家做一个铺垫，做一个背景介绍，因为今天在座的各位同仁和专家未必对未来汽车的看法有一个深入的理解。第二部分围绕智慧出行技术和政策演变这方面，基于我们和当下诸多的主机厂、公司以及一些关注前瞻话题的部门和机构，无论是院士还是科学家做了一些诸多探讨，进行一些概念导入。同时，在最后一个部分会就整个汽车产业所面临的一些颠覆性的影响做一个比较快速的总结。这是今天主要分享的内容。
首先，汽车这样一个业态最终就是帮助我们从点A到点B完成转移，体验过程中的感受可以不断有新技术的加持进行提升。所以我们说核心的三个因素，即人、场、货，大家在效率要求上、体验要求上以及技术加成之上，有以下几个内容值得大家关注。
第一，如果我们说把整个大的出行趋势在这里做一些探讨的话，基本上可以从以下这九个核心趋势上去展开，这里面也包括我们说的新能源化、智能网联，也包括共享出行、自动驾驶、共享交通等，当然也会有一些底层的比如数字化、智能化的要求，这九个比较重要的未来引领性的趋势，是我们基于对整个市场的发展以及未来的一些核心考量的维度所总结出来的。这样九个核心大的趋势会对未来的汽车产业带来非常大的重要的一些颠覆性的变化，这其中自动驾驶和共享出行又是最具有颠覆性的。
第二，接下来看到一些核心的出行场景当中，我们有哪些内容可以去进行探讨。这里面的出行场景，如果我们把私家车、第三空间、智慧交通等分别做展开的话，今天可能时间关系没有办法做到，更多可以在之前我们谈到的这九大趋势里面可以去做一个结合。
我们把整个出行产业生态圈分成几个层次，有最为基础的基建层，当然也有实际搭载的载体层和相应的服务层，也包括我们说的出行层，这里面会有不同的角色，这个角色里面我们又可以把它进一步分成需求和运营平台，也可以把它从系统集成商的视角、数字化赋能服务商等视角来看。刚才谈到九大趋势、九大核心场景、九大变革角色，我们认为，未来的智慧出行考虑到这样一些综合元素，这是在未来出行上我们把一些基础信息做一个先期导入。
第二，关于未来出行以及技术政策演变这方面，如果在这里做一个展开，这里面包括汽车技术架构复杂化、AI应用潜力变大，以及法规政策不断丰富和全面部署。
在这样的前提之下，汽车作为未来出行的一个核心载体，的确在整个演变过程中，在传统的驾乘工具上不断叠加智能或智慧终端的功能，有一些过去看到的经验可以被复制。例如，技术架构在一定的发展路径上和智能终端趋同发展，同时带来核心硬件技术的持续颠覆。这里面有几个观点需要掌握，首先要充分利用通用硬件，第二要掌握软硬节点，这是提高开发效率的关键抓手，同时也要部署一些复杂的功能和安全更新，以算法为驱动。这是从整个大的技术架构演进的视角。
基于大数据的一些AI工具，也是能够不断地帮助我们在汽车本身的技术变革中成为一个重要的催化剂，来加速自动驾驶的变革，赋能产业链相应的流程，并且在一些新模式上进行持续探索。
这里面举几个例子，比如在促进前瞻技术变革这块，在自动驾驶这个领域需要大幅提升一些仿真场景的生成，包括持续地来进行机器学习和模型训练，一方面更好地覆盖所有边缘化的场景，并在这个基础上能进一步优化成本，持续为推进高级别自动驾驶落地。
同时，在产业链效率提升这个视角，我们可以看到在当下传统燃油车和现在看到的智能电动车，本身在数据产生在数量上不是一个等级，这个过程中会有更多相应的围绕数据本身的服务，包括消费者的支付意愿等，主机厂可以就此进行一些新产品和服务的探索，以及全新商业模式的提出。
在当下这样一个时间节点，在中国市场上我们能够持续看到，在技术前期的快速发展牵引之下，产业链的玩家在商业模式上不断在做尝试，相应地在政策法规端往往是平行于技术的商业模式后续的探究，这个过程中需要持续地关注法规端，尤其是现在在汽车相关的一些隐私数据方面的安全问题。我们看到非常正面的一个牵引方向，但是在实际的政策法规落地层面上，整个产业还是希望能够迫切地得到相关一些部门去提出更明确的发展蓝图。
此外，在数据类型、功能模式、责任界面、法规治理等方面，汽车作为一个长价值链最终面对C端客户的产品，车是作为一个主要的触点，但同时有不同的角色，尤其是整车厂作为这里面重要的数据控制方，往往需要进行大面积深度的数据分享。从顶层的国家发展战略牵引之下，把智能网联汽车作为整个大的工业，进行框架治理，这是非常明确的，但是在整个大的立法体系上和相应的执行机构如何把这些相应的法规和它的落地技术颗粒度上做到最优，这是目前需要解决的问题。
刚才谈到出行的一些场景角色以及比较重要的趋势，以及目前看到政策的核心诉求之外，围绕整个汽车产业面临的一些颠覆性的影响，这里面会有几个比较重要的方面，快速过一下。第一个，是一个全新的形态，在新的智慧出行场景和技术演进包括对整车、自动出行这方面会带来颠覆性的影响。作为终端的体现上，一个是全新的产品形态，第二个是更大的数据价值，第三是多元的合作模式，以及第四个是全新的研发机制。这里面如果去探究一下为什么它是一个全新的产品形态，在蒸汽、燃气时代消费者感受比较直接，整车作为终端产品进行销售。在整个大的智能电动时代，大家最能感受到的是，所有的软硬件在灵活订阅这方面做得更加优秀，一些简单的大家日常使用的能得到比较好的体验感提升的，比如像座椅的通风加热这些基础功能，在硬件前置的前提下可以提前打开，这个目前在行业上也有诸多的玩家充分具备这样的技术实力。这是更多在传统燃油时代我们会比较少看到的，在智能电动化这个大趋势之下这是比较重要的。
同时，由于智能电动车提升了产品的智能化水平，在软硬件变现能力上，其实对于整车厂提出了更高的要求，也是需要整车厂和价值链上的玩家或者生态圈的伙伴们对于终端消费者提出持续的理念，通过教育和体验的提升，在自动驾驶端、在智能座舱端让终端的消费者能形成一个非常明确的支付意愿。
第二个方面更多是在数据的价值这个话题上，因为从整个数据宽广和竞争的视角来看，未来汽车产业的核心一定是对于数据入口和终端控制权利的争夺，以及对标准制定和商业变现能力这两者之间的争夺。对于数据入口和终端的控制，更多是从GS的争夺转为OS的争夺。对标准的争夺更多是通过对标准的掌握进行更好的商业变现。在整个多元合作模式方面，我们也看到从单一的产品硬件的研发、生产、销售这样一个环节，到软硬件的捆绑，再到功能化的授权以及相应平台开发生态体系的服务等，这当中多元化的演进是一个必然的方向，尤其是在软件和数据平台化服务这个指标和维度上，这是目前从整个大的市场发展结合着整车厂对于商业模式进化的一个要求，并且在产业链上大家有非常强的合作意愿，共同在整个生态体系服务话题上去推动一个可以持续并且全周期覆盖的预售模式。
当然这里面随之而来的是前期研发的体制。可以看到，尤其是在软件这个话题上，之前只要有相应的需求，有相应开发的动作，并且有相应的测试验证的过程，进入到部署端就会进入到一个比较传统的线下升级。在整个大的SDV软件定义汽车以及相应的车云融合电子架构升级的大前提之下，在整个软件开发、软件测试认证和软件部署层面上，和动态的软件升级进行相应融合和部署，不仅对于全生命周期的维护，包括我们说的车内数据互通提出要求，同时对整个多元的合作模式方面以及整个金融产品形态的处理方面都有非常大的帮助。
时间关系，今天分享就到这里，谢谢大家。
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