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智通财经APP讯，新耀莱(00970)发布公告，于2023年9月19日，公司与配售代理订立可换股债券配售协议，公司同意发行而配售代理同意尽最大努力安排不少于6名承配人(将为独立第三方)以现金认购本金总额为6450万港元的可换股债券，发行价为可换股债券本金额的100%。
假设可换股债券附带的转换权按初步转换价每股转换股份0.95港元获悉数行使，公司将配发及发行最多约6789.47万股新股份，占本公布日期已发行股份总数约18.1%;及经发行6789.47万股转换股份扩大后的已发行股份总数约15.4%(假设公司的已发行股本于本公布日期至可换股债券获悉数转换期间并无其他变动)。
假设配售代理成功配售所有可换股债券，可换股债券配售事项的所得款项净额将约为6330万港元。公司拟将所得款项净额全数用于偿还集团获授的现有贷款。
