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行情回顾及估值：申万计算机板块本周（09/18-09/22）累计上涨1.22，跑赢沪深300指数0.41个百分点，在申万行业中排名第6名；申万计算机板块9月累计下跌4.47%，跑输沪深300指数3.77个百分点，在申万行业中排名第28名；申万计算机板块今年累计上涨12.40%，跑赢沪深300指数15.82个百分点，在申万行业中排名第3名。估值方面，截至9月22日，SW计算机板块PETTM为62.94倍，处于近5年69.29%分位、近10年70.31%分位。
产业新闻：1、据
官网，9月20日，在华为全联接大会2023期间，华为发布《数据中心2030》报告。2、在9月22日的华为全联接大会上，华为云全球生态部总裁康宁宣布，华为云将以昇腾AI云服务为算力底座，以盘古大模型联合创新为基础，以模型社区和全面升级的云学堂为双引擎，携手伙伴、开发者合作共建“百模千态”，让AI重塑千行万业。3、微软9月21日宣布，作为Windows 11免费更新的一部分，AI助手Copilot将于9月26日起以早期形式推出，并将在今年秋季横跨Bing、Edge和Microsoft 365 Copilot。此外，Microsoft 365 Copilot将于11月1日面向企业客户全面推出。4、据国外媒体报道，知情人士透露，谷歌计划最早在2027年放弃芯片供应商博通，转为自主研发AI服务器芯片。5、当地时间9月21日，OpenAI推出了其文本转图像工具DALL-E的升级版本“DALL-E 3”，OpenAI计划将其整合到ChatGPT聊天机器人中。这款新工具在理解用户命令和将文本转化为图像方面表现更出色，目前仍在早期测试阶段，仅供少数用户使用，OpenAI计划在10月份向ChatGPT付费用户开放。
周观点：本周华为召开全连接大会并且推出全新架构的昇腾AI计算集群Atlas 900 SuperCluster。自2020年宣布开启以“鲲鹏+昇腾”为双引擎的计算战略以来，华为目前已经形成基于鲲鹏的通用算力以及基于昇腾的智能算力的算力体系，涵盖从底层硬软件到上层应用的全产业链条，并且通过“硬件开放、软件开源”的方式赋能产业生态。随着云计算、大数据等技术广泛应用到各行各业，以及今年以来人工智能大模型热潮的兴起，全球对于通用算力、AI算力需求不断加大。据华为预测，预计到2030年，全球通用计算（FP32）总量将达3.3ZFLOPS，相较2020年增长10倍，AI计算（FP16）总量将达105ZFLOPS，相较2020年增长500倍。随着后续算力需求不断释放，华为作为国产算力的中坚力量，有望深度参与国内算力的建设，“鲲鹏+昇腾”产业链有望深度受益。相关标的包括神州数码、拓维信息、同方股份、软通动力等。
风险提示：政策推进不及预期；下游需求释放不及预期；技术推进不及预期；行业竞争加剧等。
