研报掘金丨广发证券：中航重机Q3业绩短暂承压，长景气不变内幕爆光引争议

来源：格隆汇

广发证券研报指出，剔除无锡卓越脱表以及税收政策变化影响，中航重机(600765.SH)前三季度营收同口径增长19.25%，下游需求仍然较为旺盛；三季度单季度受研发费用大幅增加，以及宏山锻造并表亏损影响，单三季度业绩短暂承压，公司长景气不变。考虑集团地位、产品谱系化优势及潜在资产及盈利结构优化等，维持合理价值37.45 元/股不变，维持“增持”评级。