美高梅中国：特许权费或影响盈利，目标价18.4港元

【1月8日高盛研报：美高梅中国或受特许权费用影响，维持“买入”评级】 1月8日，高盛发表研究报告，预计美高梅中国因向母公司支付额外特许权费用，EBITDA将受约6%至7%影响，盈利预测下调约13%至14%。若公司维持约50%派息比率不变，可能使每股派息减少。 美高梅中国股价在特许权费用消息公布后下跌约19%，估值降至2026财年预测市盈率约8倍，低于行业平均11至12倍。高盛认为现价吸引，维持“买入”评级，认为近期股价调整过度，给予目标价18.4港元。

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