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单日暴涨7.6%的电网设备ETF(159326)今日小幅回调2%，盘中获资金逆势抢筹，截至发稿，净申购9.18亿份，预估净申购规模16.34亿元，已经连续8日获资金净申购，合计净流入66.45亿元，居电网主题ETF第一。
消息面上：
①马斯克明确提出，AI超算集群、数据中心的电力需求呈爆炸式增长，高性能变压器是能源转换的关键，当前”一器难求”的局面远超预期。
②北美市场受电网老化更新与AI数据中心用电需求驱动，电力设备需求激增，欧美电力变压器和高压电缆交付周期近乎翻番。2025年1-11月，我国变压器、高压开关、电线电缆出口额分别同比增长35.3%、29.4%、22.9%，出海态势强劲。
③2025年12月31日，发改委、能源局两部门发布《关于促进电网高质量发展的指导意见》，明确适度超前开展电网投资建设。
华泰证券看好全国统一电力市场建设加速推进下，“十五五”期间电网投资保持稳步增长态势，特高压建设需求处于高位，主网投资有望继续保持较快增长，国网4万亿投资，利好电网设备商。
值得关注的产品，及截至发稿涨跌幅：
特高压权重超60%+智能电网含量55%+可控核聚变含量14%”：电网设备ETF(159326)，-2.2%，是全市场唯一跟踪中证电网设备主题指数的ETF，权重股包括国电南瑞（国内电网智能龙头）、特变电工（全球特高压设备核心供应商）、思源电气（电力设备研发与制造）等，该ETF最新规模突破百亿，为117.78亿，居电网主题ETF第一。
（：贺
