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巨头跨界入局，科技新能源协同赋能 随着民资入核政策持续放宽，阿里、吉利等科技巨头及宁德时代、特斯拉等新能源龙头纷纷跨界参与中国沿海核电项目。科技企业多以入股方式布局浙江象山、温州三澳等沿海核电基地，核心锁定稳定能源以支撑算力需求；新能源企业则聚焦配套环节，提供储能解决方案、核心装备制造等服务，上海电气等企业助力核电设备国产化率达93.4%，形成“央企主导、民资赋能、科技加持”的产业生态。 政策保驾护航，行业发展前景广阔 从2020 年吉利参股三澳核电成为首个民资入核案例，到2024 年民资参股比例提升至10%，再到2026 年浙江明确支持民企投向核电，政策持续为企业参与铺路。未来，伴随AI 算力需求爆发与“双碳”目标推进，“算力+核能”布局将深化，“风光核储一体化”模式将在沿海基地落地，更多企业有望入局，但需依托央企核心架构、聚焦自身优势，遵循核电产业高安全、长周期的发展规律。 SMR 或是解决AI 能源需求的关键方案，获科技巨头持续关注OpenAI 首席执行官Sam Altman 曾表示“裂变是满足人工智能日益增长的能源需求的关键解决方案”。科技巨头正联合小型模块化反应堆（SMR）及核聚变公司，为数据中心量身定制供能方案，裂变商业化或比聚变更早落地。国内相关公司景业智能表示，公司SMR 相关关键技术研发工作正按计划有序推进，目前技术路线已基本明确，核心研发团队也已初步组建完成。 建议关注 1）景业智能：拟设立SMR 子公司景瀚能动，聚焦AI 数据中心供电等场景； 2）佳电股份：产品主氦风机是四代堆-高温气冷堆一回路唯一的动力设备，子公司哈电动装的核主泵产品在核电业务细分行业处于领先地位； 3）国光电气：公司偏滤器和包层系统是ITER 项目的关键部件；4）兰石重装：覆盖核能上游核燃料系统、中游核电站设备、下游和乏燃料后处理； 5）科新机电：承制了高温气冷堆核电产品，新燃料运输容器实现替代进口； 6）海陆重工：服务堆型有三代、四代堆以及热核聚变堆（ITER）等； 7）江苏神通：获得我国新建核电工程已招标核级蝶阀、核级球阀90%以上的订单； 风险提示 政策风险、行业竞争加剧风险、核电核准持续性不及预期等 【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。
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