313啦实用网周末外围动荡，资金从热门板块流出，1 月制造业 PMI 回落至 49.3%，宽松政策预期升温。市场有两个积极解读方向：一是 2 – 3 月降准降息概率提升，银行、内需消费等板块获支撑；二是高技术制造业 PMI 处扩张区间，受资金关注。电网设备板块获资金流入，“十五五”期间电网投资 4 万亿，较“十四五”增 40%。新能源关注光伏设备，如晶盛机电；特高压和变压器领域，特变电工、中国西电、保变电气三强鼎立。此外，AI 算力建设爆发，电力设备变压器升级为核心，双杰电气、新特电气、新联电子业绩表现出色。
股票名称 [“晶盛机电”,”特变电工”,”中国西电”,”保变电气”,”双杰电气”,”新特电气”,”新联电子”]板块名称 [“银行红利”,”内需消费”,”电网设备”,”光伏设备”]新能源、特高压、变压器看多看空 1月制造业PMI回落，数据偏弱将强化逆周期调节预期，2 – 3月降准降息概率提升，银行红利、内需消费等板块预计获流动性支撑；高技术制造业PMI仍处扩张区间，凸显产业升级趋势，有望吸引资金关注；电网设备板块获得政策利好和资金大幅流入，新能源、特高压、变压器等细分领域有发展机会和业绩增长预期。
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