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智通财经APP讯，华泰证券(06886)发布公告，认购协议项下所有先决条件均已获达成，合共本金额为100亿港元的债券已于2026年2月10日完成发行。根据条款及条件，债券可在相关情况下转换为H股，初始转换价为每股H股19.70港元(可予调整)，且假设按初始转换价每股H股19.70港元悉数转换债券，债券将可转换为约5.08亿股H股。
债券的本金总额为100亿港元，债券发行的所得款项净额约为99.247亿港元。公司拟将债券发行所得款项用于支持公司境外业务发展，尤其是其固定收益、外汇及大宗商品销售与交易业务、财富管理业务及资产管理业务(占债券发行所得款项净额的约90%)，及补充其他运营资金，通过主要配置存款及其他高流动性资产等，保障公司流动性及财务稳定性(占债券发行所得款项净额的约10%)。
