
智通财经APP获悉,据知情人士透露,在完成SpaceX与xAI的合并后,特斯拉(TSLA.US)CEO马斯克的银行团队正着手研究一项潜在融资方案,旨在降低这位亿万富翁近年来累积的高额利息成本,并为今年稍晚可能启动的首次公开募股(IPO)铺路。
消息人士称,马斯克在收购社交媒体平台X(原Twitter)以及打造人工智能公司xAI的过程中,已累计形成接近180亿美元的债务规模。尽管相关融资安排尚未最终敲定,新的方案预计将有助于在IPO前削减成本高昂的债务负担。
知情人士表示,摩根士丹利预计将在此次融资方案中扮演主导角色。该行曾在2022年牵头马斯克对Twitter的收购融资,并负责xAI随后的债务发行。此外,摩根士丹利也是拟定中SpaceX IPO的主承销行之一,其他潜在承销机构还包括高盛、美国银行以及 摩根大通。不过,相关银行均表示不予置评,IPO的具体安排仍可能发生变化。
马斯克在债务市场上的表现可谓喜忧参半。他对Twitter的收购依赖一揽子规模高达125亿美元的融资方案,至今仍令该公司背负沉重负担,每月需支付数千万美元的利息。收购初期,由于市场担忧马斯克在内容审核方面的策略将冲击广告收入,相关银行一度被迫将债务留在资产负债表上,投资者态度谨慎。
直到去年4月,银行才最终清空手中剩余的收购债务,将最后一笔规模约12.3亿美元的债券以固定利率9.5%、面值98美分的价格出售。除摩根士丹利外,X的债权人还包括美国银行、巴克莱、三菱日联金融集团、法国巴黎银行、瑞穗金融集团以及法国兴业银行等机构。
去年3月,马斯克将该社交媒体平台与xAI合并,对X的估值为450亿美元(含债务)。随后,这家人工智能初创公司又新增约50亿美元债务。由于担心公司盈利能力不足且现金消耗过快,债权人一度要求xAI避免再次进行类似规模的举债融资。
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