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研报掘金 | 中金:百度AI云首度实现盈利 新业务利润释放进入拐点 维持跑赢行业评级今日热点

格隆汇5月17日丨中金发表报告指,百度(9888.HK)首季收入超市场预期 3.5%;非通用准则净利润超市场预期29%,主要系云业务首度实现盈利。而文心一言能力持续强化,商业前景可期。

报告指,在文心一言内测的一个月内,该模型共完成4次大的技术升级,推理性能提升近10倍。公司目前将文心一言整合到公司所有业务中进行测试,来重塑公司面向企业和消费者的产品和服务。一站式企业级大模型生产平台“文心千帆”有序启动客户内测。截至5月9日参与内测的生态合作伙伴超300家,取得成效的企业内部场景超400个。中金认为,大模型与移动生态、云、自动驾驶和智能硬件有机结合,有望提升用户体验,释放现有业务的商业化价值;且公司大模型产品具备端到端的工程适配能力,构筑竞争壁垒。

中金指,百度首季云计算首度盈利,新业务利润释放进入拐点。展望次季,用户需求回暖基数效应消除,中金认为云收入有望重拾增速。由于首季业绩超预期,该行分别上调百度全年收入预测和非通用准则净利润预测1%和15%至1,387亿元人民币和260亿元人民币,上调明年收入和非通用准则净利润1%和11%至1,535亿元人民币和295亿元人民币,维持“跑赢行业”评级,维持美股和港股172.5美元和167.1港元目标价。

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