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光伏：光伏玻璃下月价格有望持续上行，光伏辅材价格开始复苏。根据索比咨询信息，本周EVA 粒子小幅上涨，涨幅在0.4%。8 月初，光伏玻璃已经开始上调报价，3.2mm 和2.0mm 均已上调0.5 元/平，分别涨至3.2mm 玻璃19 元/平，2.0mm玻璃11 元/平。随着库存持续下降，本周光伏玻璃低价货源持续减少，后续光伏玻璃价格有望持续上行。核心关注三大方向：1）供给侧改革下的产业链涨价机会，核心关注协鑫科技、通威股份、大全能源、福莱特、双良节能、晶澳科技、东方日升等。2）新技术背景下带来的中长期成长性机会，建议关注迈为股份、爱旭股份、聚和材料等。3）钙钛矿GW 级布局带来的产业化机会，建议关注金晶科技等。 风电&电网：“十五五”海洋经济发展规划启动编制工作，强调海上风电将获大力发展；青洲七导管架发运。新华社13 日推出第二十二期“中国经济圆桌会”大型全媒体访谈节目，邀请国家发展改革委区域协调发展司副司长马维晨等共同探讨海洋经济高质量发展。会议上马维晨提到将大力发展海上风电等新兴产业，当前海风储备项目超100GW，“十五五”年均装机有望达20GW。近日，青洲七风电项目导管架采购任务已圆满完成，首批大型导管架顺利发运至指定海。风电关注1）海缆环节：东方电缆、中天科技、亨通光电。2）单桩环节：大金重工、天顺风能、海力风电等。看好风电主机价格在“反内卷”背景下，持续提升，预计2026年国内价格反转订单密集交付，风机业绩扭亏为盈、盈利弹性大。关注：金风科技、运达股份、明阳智能、三一重能。 氢能：隆基绿能40 万吨绿色甲醇项目开工！据全球氢能，8 月11 日，位于乌拉特后旗工业园区内的绿色甲醇项目正式开工。该项目由隆基绿能集团投资建设。 2024 年8 月，乌拉特后旗与隆基绿能集团完成签约；同年9 月，隆基绿能乌拉特后旗年产40 万吨风光氢储制绿甲醇一体化项目获备案。项目分两期建设，一期年产19 万吨绿色甲醇；二期年产21 万吨绿色甲醇。项目总投资23.65 亿元，将风光绿氢制备与生物质气化技术耦合，通过电解水制氢实现100%绿氢供给，同时利用农业废弃物气化二氧化碳，经催化合成绿色甲醇，每年可处理绿色生物质资源60 万吨以上，年产40 万吨绿色甲醇，可实现年产值20 亿元。项目满产后，每年可固降低碳排120 万吨，还将带动风光装机扩容1.05GW， 激活氢能装备制造、绿色化工产业链，直接、间接新增1000 个就业岗位。建议关注优质设备厂商双良节能、华电重工、
