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瑞银:升康希诺生物目标价至66.6港元 重申“买入”评级

瑞银:升康希诺生物目标价至66.6港元 重申“买入”评级

  瑞银发布研报称,康希诺生物(06185)第二季表现略胜预期,收入增长加快至38%,对比首季为20%,净亏损收窄至200万元人民币,上半年净亏损1,300万元人民币,较去年同期收窄94%,少过该行预测的亏损3,100万元人民币。该行认为,康希诺早期管线产品及对外授权潜力未完全反映,将目标价从47港元上调至66.6港元,重申“买入”评级,将2025至2027年每股盈利预测从0.01、1.16及2.39元人民币,上调至0.24、1.16及2.55元人民币。

  瑞银重申康希诺生物为疫苗板块的首选股,看好其盈利增长加快,同时管理层重申全年收入指引10亿元人民币。该行将MCV4高峰销售预测由11亿元人民币上调至13亿元人民币,预期适应症扩展获批及渗透率将提升。

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