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摘要 特斯拉机器人Gen 3展示、量产在即，瞄准年产百万台机器人目标。特斯拉2025Q4财报明确表示计划26Q1发布Optimus Gen 3。Gen 3版本包含从2.5版本以来的升级，有最新的手部设计，第三代是特斯拉首个面向大规模生产的版本，现在处于生产线和供应链的准备过程中，预计在2026年底启动生产，最终计划年产100万台机器人。 国内机器人迎密集展示期。截至2026年2 月3 日，2026 年央视春晚已确认四家具身智能合作伙伴，各有明确的定位与技术侧重，分别是宇树科技、银河通用、魔法原子、松延动力。智元机器人不参加2026 年马年春晚，而是已于2 月8 日20:00 直播全球首个大型机器人晚会《机器人奇妙夜》。 人形机器人作为AI最有前景应用之一尚处于产业初期，我们基于产业趋势和空间大，看好整个板块，投资逻辑：1）优选零部件；2）优选机器人本体。 零部件：推荐【浙江荣泰】：从零部件到模组，品类不断开拓。【伟创电气】（电新、机械联合覆盖）：与浙江荣泰设立合资公司，拓展机器人机电一体化。 【拓普集团】：机器人产品线陆续拓展，单机价值量数万元。【科达利】：子公司科盟布局谐波、摆线减速机，关节模组三大产品，主打轻量化+高扭矩重量比。【安培龙】：产品布局完善，已和多家机器人客户对接、送样。 本体：我们更关注将机器人/狗推向终端应用的，重点推荐【涛涛车业】。 风险提示：人形机器人发展不及预期、特斯拉人形机器人进展不及预期、国内人形机器人发展不及预期、股价波动较大风险 【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。
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